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物联网的投资逻辑(上)

来源:物联卡平台(全惠通物联) 1097

摘要

物联网的投资逻辑(上)

首先,随着移动视频、物联网(车联网)、虚拟现实等高耗流应用高速发展,网络流量将迎来需求大爆发的指数级增长时代。据思科公司的预测:2016~2020年,我国移动流量消费将增长13倍,每年复合增速为67%,移动数据业务将逐渐占运营商主导地位,流量逻辑将成为我国物联网行业虚实结合的投资主线。

其次,2017年是NB-IOT(窄带物联网)商用元年。特别是自2016年6月核心标准冻结以来,NB-IOT窄带物联网发展明显驶入快车道。运营商与设备制造商的强强联手促使NB-IOT产业链日渐完善,推动下游细分应用频频落地,尤其是华为已经具备了NB-IOT芯片的量产能力,预测到年底将在全球范围内支持30张NB-IOT商用网络,加速促进NB-IOT技术在智能表计、共享单车、智慧家庭、水污染监测以及车联网等领域的规模化商用。随着终端设备的快速的、大规模的联网,物联网“更透彻的感知”和“更全面的互联”已稳步实现,“更深入的智能”成为物联网发展的重中之重。物联网价值的实现逐渐从连接事物过渡到让人和机器更加协调,推动人类和计算机的无缝互动,再到从海量数据中获益,进而影响商业决策,打造万物互联的世界。

最后,基于以上的判断,中投元邦最为看好的物联网业的几个细分板块分别为:一是车联网和智能家居,核心标的为振芯科技、盛路通信、国脉科技和大唐电信。二是CDN(内容分发网络)及流量经营,核心标的为荣信股份和网宿科技。三是云计算(IDC及云服务),核心标的为光环新网、高升控股、鹏博士和华星创业。四是信息安全及国产化,核心标的为长城电脑和中兴通信。五是军工通信及专业通信(北斗及卫星通信、专网、量子通信),核心标的为振芯科技、海格通信、中海达、海能达和佳讯飞鸿等标的股票。

风险提示:物联网发展不及预期;市场竞争加剧。

IDC在其发布的《中国制造业物联网市场预测2016-2020年》报告指出,到2020年中国制造业企业物联网支出有望达到1275亿美元,其中软件和服务合计市场占比或超过60%。

物联网的快速发展,得益于国内导向积极的国家和地方政策、完善的标准体系、先进的基础设施、广阔的市场需求。而以BAT为代表的互联网企业,以移动电信联通为代表的电信运营商,以华为为代表的通信设备商都在积极布局物联网行业,并已经初具成效,未来前景将更加广阔。

一、通信打造万物互联

1.1、发展逻辑

集成电路芯片按“摩尔定律”(原英特尔CEO安迪·格鲁夫提出)性能每18个月提升1倍,然而软件的迭代快于硬件,硬件性能提高,催生更耗资源的软件,硬件又重新成为瓶颈,这就是“安迪-比尔定律”,描述了PC时代硬件和软件的升级换代关系。移动通信的发展也有着“摩尔定律”和“安迪-比尔定律”。

移动通信技术大约每10年迭代一次(有加速的趋势),GSM(2G)、WCDMA(3G)商用和IMT-Advanced(4G)分别在1991年、2001年和2013年商用,经历1G到2G的“模转数”,2G到3G的“窄向宽”,移动通信技术持续演进,如今“管”已步入4G时代。移动终端遵循着“摩尔定律”性能迅速提升,从大哥大发展到功能机,由奢侈象征到普罗大众可及,而后步入智能机时代,并衍生出平板,发展至今性能媲美PC。二者推动移动通信应用由单纯的话音,叠加短信,历经WAP时代,步入现如今的移动互联网时代。

移动应用的发展沿着两条线展开:一是在功能上,由基础通信叠加娱乐、社交、电商、而后逐步下沉结合传统行业,渗透办公信息化;二是在内容媒介上,总体趋势由话音——文字——图片——视频演进,不断重化。“管”的代际迭代和“端”的性能突破,催生新的杀手级应用;而随着应用的发展,“管”的传输速率和“端”的计算、存储、显示能力成瓶颈,比如3G时代的移动视频,“安迪-比尔定律”显现,进而又驱动“管”“端”升级。(见图1)

图1:我国移动通信“云管端”的演变历程

1.2、1G的应用

1G诞生于20世纪80年代,使用模拟语音调制技术和频分多址(技术,基于蜂窝结构组网,受制于传输带宽,不支持长途漫游,只是一种区域性的移动通信系统。1G唯一业务是话音,业务量小、质量差、交全性差、没有加密且速度低,传输速率约为2.4kbps。在1G时代,通信终端主要为“大哥大”,价格高昂,通信资费昂贵,为奢侈品的代名词。1987年,我国从瑞典引入TACS标准的第一代模拟蜂窝移动通信系统(1G),率先在广东省建成并投入商用。

1.3、2G的应用

2G源于20世纪90年代初期,是引入数字无线电技术,主要采用窄带码分多址技术制式和时分多址技术制式。2G相比1G具有较强保密性和抗干扰性,频谱利用率高(约为模拟的1.8-2倍),网络容量得到了大幅提升(GSM容量效率比TACS高3-5倍),标准化程度比较高。1994年,中国联通在广东省开通我国第一个省级GSM移动通信网,标志着我国正式步入2G时代。GSM支持短信业务和高质量的数字语音业务。1995年,第一款GSM手机爱立信GH337登陆我国,但不支持中文操作。直到1999年,我国首款真正意义上的全中文手机摩托罗拉CD928+上市,支持电话簿和短信的中文输入,短信才开始爆发。2000年,我国移动短信发送量突破10亿条,2001年则达到189亿条。

2000年,国内最早支持WAP的GSM手机诺基亚7110发售,标志着手机上网时代的开启。WAP(Wireless Application Protocol)旨在实现移动终端接入互联网的开放网络协议标准。然而GSM只能进行电路域的数据交换,最高传输速率为仅为9.6Kbps,接入网络需30秒左右,浏览普通WAP页面需5秒左右,网络传输成为手机上网的瓶颈。(见图2至图3)

图2:为什么需要WAP

图3:WAP传输模型

随着WAP的发展,GSM数据传输速率问题逐渐暴露出来,2.5G技术GPRS应运而生。GPRS(General Packet Radio Service),在GSM电路交换的基础上叠加分组交换,使数据传输速率提升至171.2Kbps,推动了移动数据业务的初次飞跃发展。之后,2.75G技术EDGE(Enhanced Data Rate for GSM Evolution)采用多时隙操作和8PSK调制技术,将速率提升至384kpbs,初步具备支持多媒体业务的能力。2002年5月,中国移动GPRS网络正式投入商用,2005年,升级至微软EDGE。

在2.5G时代,WAP主要应用是新闻浏览、小说阅读、彩信、电子邮件等。2000年12月,中国移动正式推出移动互联网业务品牌——“移动梦网Monternet”,而后基于GPRS提供短信、彩信、WAP上网、电子邮件、百宝箱(手机游戏)等服务;新浪、搜狐、网易等PC互联网门户也纷纷向移动端复制;同时衍生出3G门户和空中网等纯移动SP。在2.75G时代,网络传输得到大幅提升,移动即时通信起航。2007年,中国移动推出即时通信工具——飞信。

1.4、3G的应用

为满足移动数据业务的更大需求,3G诞生,其采用基于扩频通信的码分多址技术(CDMA),使得数据传输速率大幅度提升,支持多媒体数据通信。2009年1月,工信部分别向中国联通(WCDMA——欧洲标准)、中国电信(CDMA2000——美国标准)和中国移动(TD-SCDMA——中国标准)发放了3G牌照,其理论下行速率分别达到14.4Mbps、3.1Mbps、2.8Mbps,标志着我国进入移动宽带时代。

随着2007年iPhone的发布,2008年第一款搭载Android操作系统的手机HTCG1上市,智能手机时代才真正开启。智能手机迅速迭代,CPU主频由Mhz到Ghz,由单核到八核,内存由数十M到128G,屏幕分辨率到达高清,相机达数千万像素,导航等各种传感器嵌入,性能媲美PC。而小米、魅族等低价国产智能手机品牌的兴起,加速智能手机的渗透。

移动宽带和智能手机共促移动互联网时代的到来,社交、电商、O2O、手游等各类APP大行其道,也宣告WAP时代的日渐终结。2013年,移动互联网用户超过PC互联网,App Store应用数达百万。在社交方面,在WAP时代,主要应用是连接人与信息。步入移动互联网时代,连接人与人的社交应用微博、微信、陌陌兴起,社交媒体内容媒介由文字向图片、语音、表情包转变。在电商方面,PC互联网应用也纷纷向移动端移植,其中也包括连接人与商品的淘宝和京东等,移动电商快速崛起,2013年“双11”,淘宝21%的交易来自移动端,而2012年仅为5%。在O2O方面,2010年千团大战(自2010年年初,我国第一家团购网站上线以来,到2011年8月,我国团购网站的数量已经超过了5000家)是O2O的始作俑者,而到“随时随地”连接的移动互联网时代,移动支付等基础环境日渐完备,O2O才大放异彩,移动互联网开始向传统行业下沉,实现人与服务的连接,打车、外卖、家政、美妆、停车等O2O模式层出不穷。在手游方面,网络宽带化缓解了卡顿,终端智能化页面更精美,操作体验更优良、流畅,2013年成手游爆发元年,爆款手游月流水逼近1亿元。

1.5、4G的应用

4G系统改进并增强了3G的空中接入技术,基于OFDM(正交频分复用技术)和MIMO(多天线输入输出)等技术,采用全IP的核心网,使得数据传输速率、频谱利用率和网络容量得到提升,具备更高的安全性、智能性和灵活性,并且时延得到降低。2013年12月4日,工信部正式向三大移动运营商发放TD-LTE制式的4G牌照,标志着我国移动通信迈入4G时代。2015年2月27日,工信部向中国电信和中国联通发放FDD-LTE制式的4G牌照,4G网络建设全面铺开。

1.5.1、打破传输瓶颈

决定用户在线视频观看行为的主要因素有:流畅度、流量消耗、视频加载速度和画质清晰度。据全球最大的CDN服务商Akamai提供的数据显示,视频加载时间每长1秒,就会有约6%的人放弃观看;如果视频加载时间达到5秒,那么将有约20%的用户放弃观看。网络传输速率是在线视频发展的核心瓶颈,固网接入技术进入ADSL固网宽带时代后,内容交付媒介才开始从文字、图片向视频演进,优酷、土豆等在线视频网站才诞生。

3G网络在线视频播放存在加载时间长、卡顿严重和丢包率高等问题;4G相比3G,最显著的特征是数据传输速率大幅提升,上下行速率都提升了10倍以上,打破了视频传输瓶颈。TD-LTE上行速率为50Mbps,下行速率为100Mbps,FDD-LTE上行速率达40Mbps,下行速率达150Mbps,而搜狐1080P视频码率在1500K-4000Kbps,H.264格式1080P视频码率为8Mbps左右,4G网络足以满足视频上传和播放的需要。

据华为公司与搜狐视频发布的《移动视频洞察报告》显示,4G网络相对于3G而言,移动视频加载速度提升约为90%,平均初始缓冲时长由4.5秒减少到2.4秒;36%的4G用户选择高清视频,比3G高20%,2.8%的4G用户选择超清视频,与WiFi网络相当。

1.5.2、提升观看体验

屏幕是手机与用户交互的重要接口,屏幕尺寸和分辨率是影响移动视频体验的决定性因素。视频观看时长与屏幕尺寸和分辨率呈正比。据中国信通研究院的数据显示,2014年2月,手机屏幕5寸以上的移动视频用户使用时长为15小时,而5寸以下移动视频用户为12.7小时。

摄像头作为短视频、移动直播的输入入口,其配置情况及参数指标的高低直接决定短视频、移动直播的应用场景和效果。手机摄像头配置高端化,尤其是前置摄像头,是促使短视频和直播应用崛起重要因素。据中国信息通信研究院的数据显示,在2015年我国上市的4G手机中,99.73%具备后置摄像头,96.2%具备前置摄像头,而2G、3G手机具备前置摄像头的比例仅为3.3%和65.1%;像素大于等于500万的,后置摄像头比例达到93.5%,而前置摄像头像素比例也高达54.4%。

1.5.3、移动视频崛起

随着网络传输瓶颈的打破和移动端性能的提升,移动视频崛起。移动视频用户数快速增长,我国由2015年一季度的4.78亿人迅速增至2017年6月底的11亿人,增长近130.13%(据工信部统计数据)。手机取代PC成为收看网络视频的第一终端,2015年,76.7%的视频用户选择手机收看网络视频,而PC使用率为54.2%(据CNNIC);移动视频月度时长增长40%,而PC视频仅增长10%(据艾瑞咨询)。

从细分领域来看,移植于PC互联网的综合在线视频APP迅速渗透,跻身移动APP排行榜TOP10;短视频在2014年兴起,方兴未艾;移动直播在2016年爆发,如火如荼。视频不仅仅是一种娱乐方式,且成为社交内容的媒介。(见图4)

图4:我国手机取代PC成为收看网络视频的第一终端

首先,综合在线视频迅速渗透,跻身移动APP的TOP10。综合在线视频APP腾讯、爱奇艺、优酷等,移植自PC互联网。自从4G商用以来,综合在线视频APP迅速渗透。2014年4季度,视频类APP还处在TOP20榜之外。2016年4月,腾讯视频、爱奇艺视频已跻身移动APP排行榜TOP10。综合在线视频流量快速向移动端迁移,爱奇艺移动端流量占比由2013年的30%升至2016年的70%,腾讯视频移动端播放量占比由2014年1月的32%升至2015年1月的67%。

其次,短视频方兴未艾。国内短视频应用兴起于2014年,目前已形成美拍、秒拍、小咖秀三分天下的格局。短视频属于UGC视频,具有拍摄门槛低,可填补碎片化时间,单个短规频流量消耗小等特点。视频作为内容媒介,比文字、图片更具有表现力,更适应用户的社交体验。短视频应用一经推出,迅速成为爆点,催生了Papi酱等网红。2015年,新浪微博日均视频播放量已超过4.7亿次,短视频已成为社交媒体的内容媒介。拥有秒拍、小咖秀的短视频独角兽一下科技,估值已达10亿元。据Quest Mobile的数据显示,2016年1月,我国短视频用户数已破1亿人。

再次,移动直播如火如荼。移动直播要求低时延、低卡顿率。与点播可缓冲,允许一定程度的卡顿不同,直播具有实时性和交互性,要求低时延(低于3秒),低卡顿率(低于2%),对带宽要求更高,不仅是下行带宽,对于主播端的上行带宽也有高要求。4G的渗透为移动直播的发展提供了网络环境。移动网络进一步提速后,将推动移动互联网的发展,尤其是对网络带宽依赖比较大的娱乐类应用。从移动视频行业来看,市场已经完成培育期,用户习惯从传统PC逐步迁移至移动设备,如果4G资费合理的话,移动视频用户将出现爆发性增长。

最后,2016年可谓是“移动直播元年”,各类移动直播平台如雨后春笋般涌现,市面上移动直播产品一度超过百款,巨头纷纷布局,腾讯、网易、微博、乐视、360、小米等入场,竞争白热化,观看记录不断刷新,娱乐明星柳岩花椒直播VR首秀观看人数近2000万,移动直播之火热可见一斑。据艾瑞咨询的数据显示,我国网络直播平台用户数已达2亿人(存在重复计算)。(见图5)

图5:部分移动直播APP (如乐视TV)

1.6、5G的应用

1.6.1、主要特征随着4G的规模商用,面向2020年及未来的第五代移动通信(5G)已成为全球研发热点。在全球业界的共同努力下,5G愿景与关键能力需求已基本明确。中国IMT-2020(5G)推进组提出5G主要技术要求有:连续广域覆盖、热点高容量、低功耗大连接和低时延高可靠。

2016年6月16日,NB-IoT技术协议获得了3GPP无线接入网(RAN)技术规范组会议通过。从立项到协议冻结仅用时不到8个月,成为史上建立最快的3GPP标准之一。在2016年9月完成性能标准制定和2016年12月完成一致性测试后,NB-IoT即可进入商用阶段。NB-IoT指窄带物联网(Narrow Band -Internet of Things)技术。这是5G发展的预热阶段。物联网作为通信行业新兴应用,在万物互联的大趋势下,市场规模会进一步扩大。

NB-IoT技术不会应用在高耗流、高实时性的物联网终端;而低速率低流量的物联网应用将以NB-IoT的落地为起点。相比面向娱乐性能的物联网应用,NB-IoT(窄带物联网)的核心是面向低端物联网终端(低耗流),更适合广泛部署,在以智能抄表、智能停车、智能追踪为代表的智能家居、智能城市、智能生产等领域的应用将会大放异彩。

与技术要求相对应,5G的关键能力应具备:一是性能需求:0.1-1Gbps的用户体验速率,数十Gbps的峰值速率,每平方公里100万的连接数密度,毫秒级的端到端时延,每平方公里数十Tbps的流量密度,每小时500Km以上的移动性。二是效能需求,相比4G,频谱效率提升5-15倍,能效和成本效率提升100倍以上。其中,用户体验速率、连接数密度和时延为5G最基本的三个性能指标。(见图6至图7)

图6 :5G的关键能力

图7:5G的网络架构

1.6.2、核心应用

5G主要面向2020年及未来移动互联网和物联网主要应用场景,VR和物联网是5G的核心应用。连续广域覆盖和热点高容量主要满足移动互联网业务需求,超高清视频、VR是核心应用。超高清、3D和VR/AR对数据传输速率提出更高要求,要达到VR的沉浸感,至少需要4K画质,24帧的4K视频至少需要50Mbps的传输速率,到理想的120帧时,则需要达到250Mbps,而8K需要大约1Gbps带宽,32K需要7.188Gbps带宽。5G网络满足VR内容的无线传输需要,从而摆脱连接线的束缚,实现自由移动下的沉浸感。

低功耗大连接和低时延高可靠主要面向物联网业务,重点解决传统移动通信无法很好支持的物联网及垂直行业应用。低功耗大连接场景主要面向智慧城市、环境监测、智能农业、森林防火等以传感和数据采集为目标的应用场景,具有小数据包、低功耗、海量连接等特点,要求网络具备超千亿连接的支持能力,能满足100万/km2连接数密度指标要求,同时还要保证终端的超低功耗和超低成本。低时延高可靠场景主要面向对时延和可靠性要求极高的车联网、工业控制等垂直行业需求,要求提供毫秒级的端到端时延和接近100%的业务可靠性保证。以自动驾驶为例,在4G网络的时延下,当发出“停下”的命令时,汽车要滑动1.4米,如果达到毫秒级的时延,只需要滑动几厘米。(见图8)

图8:5G的主要场景和适用技术

1.6.3、发展情况2015年6月,国际电信联盟(ITU)确定了5G的名称、愿景和时间表。2016年,3GPP正式启动5G标准化研究工作,5G的研究工作拟于2017年之前完成,目前行业目标就是要在2018年9月之前制定5G Rev.1.0第一阶段的标准,第二阶段标准拟于2019年12月之前完成,2020年5G将步入商用部署阶段。

二、移动流量呈现爆棚

2.1、云管端升级的推动

移动互联网接入方式有WiFi和蜂窝(3G、4G),WiFi主要在室内场景下使用。目前WiFi接入移动终端的比例总体高于蜂窝接入的比例,下文将探讨包含WiFi和蜂窝接入产生的所有移动数据流量。

“应用”的使用表现为对“管”的数据流量的消费。“管”“端”的技术演进催生新的应用,拉长应用使用时长,并使得应用重度化,从而推动用户数据流量(DOU)增长(DOU=应用耗流量程度×应用总使用时长)。除连接终端数量的增长外,“云”“管”“端”的升级演变是促使用户数据流量(DOU)增长的主要因素(移动流量=连接终端数×DOU)。(见图9)

图9:云管端升级推动移动数据流量增长

2.2、4G快速渗透

2.2.1、推升DOU4G用户DOU是3G用户的2-3倍,是2G用户的30倍。截至2016年1月,我国月户均移动互联网接入流量(DOU)为572.9 M,同比增长107.9%。主要原因是,用户由2G、3G向4G转移,应用重度化,推升DOU。

据OVUM的统计显示,4G用户DOU约为3G用户的2-3倍。2015年,中国移动、中国联通(2015年12月数据)、中国电信4G用户DOU分别为748M、1203.4M和751M,是平均DOU的2.2倍、5.2倍和3倍;中国联通2G用户的DOU为44.1M,4G用户DOU为2G用户的近30倍。

相比国际,我国流量消费还处于较低水平。据Chetan Sharma Consulting的数据显示,全球有13个国家的月户均流量消费在1G以上;2014年三季度美国移动用户DOU突破2G,2015年一季度即增至2.5G,2015年年底突破到4G。

截至2016年一季度,韩国SK电讯4G用户DOU为4.2G,3G用户DOU接近1G。用户由2G、3G转向4G后,流量消费将增加数倍,我国4G用户占比还比较低,未来几年2G、3G用户加速向4G迁移,移动互联网接入流量消费增长仍将维持在快车道。我国4G用户流量消费水平大大低于国际水平,整体提升的市场空间还很大。(见图10)

图10:我国移动用户DOU仍处于低水平(单位:GB)

2.2.2、用户增长

4G网络实现规模覆盖。到2015年年底,4G基站的规模突破150万个。截至2016年5月底,中国移动已建成超过128万个4G基站,覆盖人口超过12亿,实现了乡镇以上的连续覆盖、村的热点覆盖以及高铁、地铁、重点景区的基本全覆盖,4G网络的人口覆盖率超过85%,4G网络已经实现规模覆盖。

自2014年4G全面商用以来,用户持续爆发式增长。截至2016年3月,用户总数达到5.33亿户,在移动电话用户中的占比达到41.25%。随着4G网络覆盖率的提高,2G、3G用户加速向4G迁移,4G用户单月净增量呈上升趋势,连续10个月单月净增用户超2500万户。截至2016年3月,2G、3G用户数量分别为4.95亿户和2.64亿户,占比分别为38.30%和20.45%,2G和3G用户仍占主导。

自4G全面商用9个季度后,我国4G渗透率为41.25%,低于韩国同阶段47.3%的4G渗透率,落后于2016年一季度韩国67.50%(SK电讯)、2015年美国65%的渗透率。全球4G处于高速发展阶段,用户数从2014年的3.94亿户增至2015年的9.08亿户,增速高达130%。据OVUM的预测,到2020年,全球4G用户将达到36亿户。

全球运营商相继终止2G服务,中国移动、中国联通也终止了2G投资;在3G网络方面,中国移动比较薄弱,中国联通也于近期宣布停止3G扩容。我国4G渗透率有望超越韩国和美国:首先,美国和韩国拥有相对发达3G网络不同,我国3G网络方面相对薄弱,4G对3G的替代性更强,同时2G用户会直接迁移至4G。其次,美国和韩国4G商用前具有较高的3G渗透率,韩国4G商用前3G渗透率为65.8%,而我国仅为31.6%。随着4G基建日渐完备及4G手机终端价格的不断下降,2G、3G用户向4G迁移加速迁移的趋势将持续。截止到2017年6月底,我国4G用户数达到8.88亿,渗透率达到64.82%。

2.2.3、资费下降

资费是流量消费的核心瓶颈。我国人均流量和视频类高耗流量业务占比偏低,资费压制用户流量需求是核心因素。

首先,4G流量成本远低于3G,为降费创造空间。LTE网络具有更强的数据流量承载能力,可有效降低流量成本。据阿尔卡特-朗讯的数据显示,LTE单位流量成本大约是3G的1/4左右,而据诺基亚-西门子的数据显示,LTE单位流量成本仅为3G的1/10。随着网络流量承载能力的提升会分摊流量成本,创造了降价的空间。

其次,政策力促提速降费。自2015年“两会”以来,国务院总理李克强三令五申督促移动运营商“提速降费”,同年5月,国务院办公厅印发《关于加快高速宽带网络建设推进网络提速降费的指导意见》,工信部公布网费同比降3成的年度目标。随后,三大移动运营商分别采取相应措施,包括资费下调,推出流量不清零、闲时流量等服务。工信部的数据显示:2015年,我国移动互联网流量平均资费大约在74.08元/G,同比下降43.56%。

与美国、日本和韩国相比,我国移动流量资费相对居中;与人均可支配收入相对比而言,我国流量资费水平远高于美国、日本和韩国。2015年,我国流量单价/月GNI之比为1.83%,远高于美国、日本和韩国的0.33%、0.21%、0.67%,仍存在较大的下降空间。

2015年11月,《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》提出“开展网络提速降费行动”,“提速降幅是“十三五”规划重点工作。随着网络成本进一步分摊以及创新的商业模式,流量价格持续下调成必然趋势。预计在5年内,国内流量资费水平将下降到目前价位的1/4-1/2。

2.3、移动提速

截至2016年3月,我国移动电话用户总数达到12.93亿户,同比下降0.08%,主要是“最严实名制”执行所致。我国移动电话普及率为94.1%,移动电话用户逐渐饱和,用户增速下滑是趋势,但仍有增长空间,多终端日益普遍,日本、英国移动电话渗透率远超100%,阿联酋甚至达到177%。

截至2016年3月,我国移动互联网用户数达10.1亿户,同比增长12.3%,移动互联网对手机用户的渗透率达到了78.16%。自从4G商用以来,移动互联网用户增长提速。(见图11)

图11:2009-2016年3月,我国移动互联网用户数及其增速

2.4、流量剧增

2015年,全球移动数据流量达到453亿GB,其中视频、网页、数据和网络电话、音频和文件分享分别占55.13%、35.91%、7.58%和1.39%。根据思科公司的预测,到2020年,全球移动数据流量将达到3756亿GB,增长近8倍,复合增速达53%,其中视频流量复合增速达62%,届时视频将占到移动数据流量的75%。

2015年,我国移动互联网接入流量消费累计达41.9亿GB,同比增长103. 02%;月户均移动互联网接入流量(DOU)为389.3M,同比增长89.90%。其中手机上网流量达到37.6亿GB,同比增长109.9%,占移动互联网总流量的89.8%。2016年一季度,移动互联网接入流量消费累计达17.2亿GB,同比增长125.3%;2016年1月,DOU为572.9M,同比增长107.9%。

根据思科公司的预测,到2020年,我国移动数据流量将达到596亿GB,相对2016年增长13倍,复合增速为67%,届时DOU将达到3.71GB。视频业务成为主要的耗流业务,占移动数据流量的77%。

三、流量撬动物联服务

3.1、向IAAS演进

2015年全球IDC持续快速发展。根据中国IDC圈的统计,2015年全球IDC市场规模达到384.6亿美元,同比增长17.3%,增速较2014年提升2%,这是近4年来的最快增速。其中,技术创新与云计算技术的应用被认为是IDC市场持续繁荣的幕后推手。

国内IDC市场增速略有放缓,仍远高于全球平均水平。2015年,中国IDC的市场增速为39.3%,虽较2014年的41.8%略有所下滑,但仍远高于全球市场增速。在过去的7年中,我国IDC市场复合增长率高达40.2%。从发展阶段上来看,特别在2009-2011年,IDC市场处于高速增长期,增速维持在40%以上。2012-2013年,受宏观经济下滑影响,整体市场增速下降到25%以下。在这期间政府加强政策引导,逐步开放了IDC牌照申请。近两年,政策驱动效果已开始显现,IDC市场增速重回40%左右的水平。

未来几年内,我国IDC市场仍将保持较快发展。根据IDC圈的预测,在2017-2018年,国内IDC市场增速将始终保持在40%左右,至2018年可达1390.4亿元。

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